A felvételek a Down And Up sztereó és surround turnék alkalmával készültek 2012 – 2014 között.
Ez a második darabja a Live in Blue LP, 2CD, DVD, Blu-Ray, és 5 disc box szériának. Minden kiadvány tartalmaz olyan számokat, ami a többi lemezen nem található meg. A dupla CD 158 perc hosszú. Mindössze 32 percnyi az átfedés a 45 perces LP zeneanyagával, és kb. 80 perc olyan felvétel van rajta, ami nem került fel a 185 perc játékidejű Blu Ray-re. A Djabe 2012-ben a Down And Up album megjelenése kapcsán nagyszabású koncertkörútba kezdett és 2014 nyaráig emlékezetes fellépések sorát adták Magyarországon, Európában és Kanadában. Az előadásokhoz gyakran csatlakoztak a zenekar zenész barátai is. Így a kiadványon jelentős szerep jutott a vendégeknek is. Steve Hackett gitározott a Genesisből, Gulli Briem ütőhangszeren és dobon játszott a Mezzofortéből, és a New Yorkban élő kanadai szaxofonos John Nugent (Tony Bennett, Ella Fitzgerald) tette teljessé a vendégek listáját. A 2013. november 10-i miskolci koncert különösen rendhagyó lett, hiszen a Miskolci Szimfonikusok és Kovács Sára fuvolán is közreműködött a programban. A Live in Blue kiadványok első két darabja, a vinyl LP és a dupla CD, a koncerteken szereplő mindegyik színpadi felállásból ad izgalmas ízelítőt. A Blu-Ray a 2013. március elsejei budapesti koncertről készült, ahol a Djabe surroundban mutatta be Down And Up című albumát a Pecsa Music Hallban. A koncerten az új album bemutatása után a zenekar teljes életpályáját átfogó egyveleg sorozat következett. A zenekar Banai Szilárd – dobok, Barabás Tamás – basszusgitár, Égerházi Attila – gitár, Kovács Ferenc – trombita, hegedű és ének, Kovács Zoltán – billentyűs hangszerek felállását kiegészítette Gulli Briem – ütőhangszerek és dob, valamint John Nugent szaxofon játéka. Minden idők egyik legjobb Djabe koncertje volt ez, melynek élő surround hangzása legendássá vált azóta.
CD1
Down And Up
Dark Soup
Awakening City
Take A Deep Breath
No Chance for Dance
Almi & Kitti
Five Months Later
I Remember
Hills Of The Valley
Angklung In The Sun
Tears For Peace
Firth Of Fifth
CD2
Walking Away From Rainbows
Ace Of Wands
Jacuzzi
Overnight Sleeper
Take On
Wind And Bell
Altitude Synergy
Indian Experience
End Of A Beautiful Day
Hang Drum Song
This Is Not America
Butterfly
House On The Hill
Urban Jungle
Lava Lamp
Scenes
Los Endos
Hortobágy At Winter
Clouds Dance
First Step
Distant Dance
Szilárd Banai – dobok
Tamás Barabás – basszusgitárr
Attila Égerházi – gitár, ütős hangszerek
Ferenc Kovács – trombita, hegedű, ének
Zoltán Kovács – billentyűs hangszerek
Steve Hackett – gitár
Gulli Briem – hang, djembe, shaker, dobok
John Nugent – tenor és szoprán szaxofon
Sára Kovács – fuvola
Miskolci Szinfónikus Zenekar