Horváth Feri deméndi barátunknak köszönhetően 2001 – 2002 folyamán több sikeres koncertet adhattunk Szlovákiában. Ez az összeállítás három, 2002-es őszi jazz fesztiválon adott koncert anyagából válogat. A fellépések az alábbi sorrendben követték egymást:
Pozsony október 18. (Track: 7, 8)
Érsekújvár október 19. (Track: 3, 4)
Eperjes november 13. (Track: 1, 2, 5, 6, 9) 
A 10-es track 2001. június 30-ról július 1-re virradó hajnalban készült a deméndi jazz fesztiválon, ahová az Update turné utolsó, győri fellépése után érkezett a zenekar (Track: 10). Ez a felvétel abból a szempontból is különleges, hogy trióban hallható a zenekar: Ben Castle (tenor szaxofon), Kovács Zoltán (zongora), Barabás Tamás (dob!). A fényképeket a 2002-es nyári, Ipolysági (Sahy) fesztiválon készítette Honty Levente a zenekar házifotográfusa. Ezt a lemezt Horváth Ferencnek, szlovákiai menedzserünknek, valamint a zenekar technikusának és a szlovákiai koncertek hangmérnökének, Zrupkó Gábornak ajánljuk.

Tracklista:

1. Zempléni Nyár
2. Flying
3. First Step
4. Clouds Dance
5. Witchi Tai To
6. Camel Ride
7. Táncolnak a kazlak
8. Bratislava
9. Djabe
10. Round Midnight